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　　玛丽亚是一位前途无量的青年作家，也是一位初为人母的母亲，她无意间发现了一则令人不寒而栗的新闻:一名法国妇女在浴缸中溺死了她10个月大的双胞胎。这一令人毛骨悚然的行为引燃了玛丽亚的想象力，成为她的一个心结。她为什么要这么做?从那一刻起，杀婴案便如一团阴影笼罩在玛丽亚的生活中，挥之不去。

　　两名不合拍的警察十年后被迫再次搭档，来到一座四分五裂的法国小镇调查一起谋杀案。在那里，更大的阴谋浮出水面。

　　这是吴镇宇首次执导的影片，导演企图通过片中人物的交流、命运来揭示环境变迁、社会进步给人带来的枷锁，呼吁人们相互之间彼此信任。烂头（吴镇宇 饰）是一名普通的香港警察，他的佩枪编号9413,似乎冥冥中就注定了他的悲剧命运。烂头现在的精神几近崩溃，已经丧失了全部记忆。他唯一的办法就去寻求心理医生的帮助，他一直想逃离自己现在的生活状态——肮脏、迷乱的世界，但是他又似乎永远都无法回到自己过去那个干净明亮的世界……

　　中国公安张宝胜（张坚庭 饰）为了追捕大盗林向阳和林向东而来到了香港，和他对接的是督查李少明，张宝胜因此结识了洪八妹和其好友苏琪（关秀媚 饰）。洪八妹的叔父洪金海曾是混迹黑帮的人物，对其中的弯弯绕绕了熟于心。他答应张宝胜帮他寻找富商欧阳富的下落，因为林向东和林向阳已经和欧阳富接上了头准备销赃。　　无奈敌人过于狡猾，在和双匪的对峙中，张宝胜不幸落败。不仅如此，林向东和林向阳还绑架了苏琪。为了救回苏琪，张宝胜一行人和绑匪们展开混战，最终邪不胜正，苏琪重获平安，匪徒被捉拿归案。张宝胜和洪八妹在危难之中也产生了真挚的感情。